Данный фильм - краткий рассказ Леонида Кораблева о некоторых магических местах и фольклорных историях об эльфах, троллях, немертвых-драугах, связанных с ними. В ходе съемок съёмочная группа вела опрос исландцев всех классов общества, чтобы выяснить отношение современных исландцев к таким древним понятиям как магия и эльфы. Чтобы узнать сохранились ли древние национальные традиции Исландии, насколько важно сохранение национального языка, чтобы узнать, что такое магия и имеет ли она право на существование в современном мире.

Часть первая

Часть вторая